中国工商银行股份有限公司(Industrial and Commercial Bank of China Limited，简称“工商银行”，01398.HK，601398.SH，标普：A 稳定,穆迪：A1 稳定)迪拜分行发行Reg S、3年期、以美元计价的浮动利率碳中和主题绿色债券。(PRICED)
(资料图片仅供参考)
条款如下：
发行人：中国工商银行股份有限公司迪拜分行
发行人评级：穆迪：A1 稳定，标普：A 稳定
预期发行评级：A1(穆迪)
类型：高级无抵押、浮动利率、碳中和主题绿色债券，归属于工商银行的200亿美元全球中期票据(GMTN)计划
发行规则：Reg S
发行规模：6亿美元
期限：3年期
初始指导价：SOFR + 140bps区域
最终指导价：SOFR + 93bps
息票率：SOFR + 93bps
收益率：SOFR + 93bps
发行价格：100
交割日：2023年1月19日
到期日：2026年1月19日
资金用途：发行净收益将用于为工商银行绿色债券框架下定义的合格绿色资产进行融资和/或再融资。
框架外部审查：Sustainalytics和北京中财绿融咨询有限公司
对绿色票据的第三方认证和评估：1)北京中财绿融咨询有限公司根据中国相关境内绿色债券标准的要求，发布了该等债券的潜在合格绿色资产池的第三方评估报告;2)香港品质保证局签发预发行阶段证书
其他条款：香港交易所、纳斯达克迪拜证券交易所和新交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
联席全球协调人：东方汇理、迪拜国民银行、汇丰银行、工银(亚洲)、工银国际、工银(澳门)、工银(新加坡)、瑞穗证券、渣打银行(B&D)
联席牵头经办人和联席账簿管理人：农业银行香港分行、澳新银行、中国银行、交通银行、中信银行国际、建银(亚洲)、光大银行香港分行、兴业银行、中金公司、民生银行香港分行、民银资本、花旗集团、中信建投国际、大华银行
绿色结构顾问：东方汇理
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
ISIN：XS2546508461
