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智通财经APP获悉，摩根士丹利表示，康宁(GLW.US)与Meta(META.US)签署的60亿美元光纤供应协议，将为后者数据中心提供光纤产品，此举有望显著提振康宁的光通信业务。
受该合作利好推动，周二康宁股价大涨超16%。公司预计将于1月28日美股盘前发布第四季度财报。
摩根士丹利分析师Meta Marshall在给客户的研报中写道：“我们此前便预判，若业绩发布前有相关公告披露，公司股价或将上行。尽管我们原本预期，公告可能会更明确地披露扩产投资的时间节点，但康宁与Meta签订的这份有效期至2030年、涉及光纤、光缆及连接产品的60亿美元协议，规模之大在所有潜在市场中均具重要意义——涵盖产能扩张、横向布局与跨域拓展，其中以横向布局为核心。”
Marshall对康宁给出“持股观望”评级，目标价98美元。她表示，随着对功耗问题的关注持续升温，将光纤部署贴近计算单元变得至关重要，而光纤正能满足高密度与大规模扩展的需求。此外，这项合作也将推动康宁光通信业务进一步扩张，该业务目前贡献了公司约40%的总营收。
她在研报中补充称：“康宁方面透露，Meta目前并非公司最大的人工智能(AI)领域客户，但此次合作后，Meta将跃居该领域首位。我们此前并未预期康宁会在四季度业绩中上调其‘Project Springboard’的业绩目标——受供应限制影响，公司曾设定2023-2027年企业光通信业务30%的复合年增长率目标并保持不变，而如今，这份与Meta的合作协议落地，让我们看到该目标存在上调的更大可能性。”
