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金吾财讯|中国乘联会秘书长崔东树指出，2026年初国内新能源电池需求将出现断崖式下跌，主要受两大因素影响：一是绿色乘用车销量因购车税收优惠退坡将环比下降至少30%，二是商用车领域因补贴政策末班车效应将确定性萎缩。需求下滑对宁德时代、亿纬锂能等头部电池企业造成直接冲击。出口市场难以弥补内需缺口，2025年对欧盟（最大海外市场）锂电池出口同比仅增长4%，而对美出口则大幅下滑9.5%，显示美国AI产业带动的储能需求未惠及中国电池厂商。瑞银分析师警告，美国针对"受关注外国实体"的投资税收抵免限制政策加剧了行业风险。
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