10月14日，资本邦了解到，恒通股份(603223.SH)发布2021年度非公开发行A股股票预案，拟募集资金金额不超过24亿元(含本数)，扣除发行费用后将全部用于补充公司营运资金。
恒通股份表示，截至本预案出具日，公司控股股东为南山集团，实际控制人为龙口市东江街道南山村村民委员会。本次非公开发行完成后，公司的控股股东及实际控制人不会发生变化，本公司的股权分布符合上海证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
恒通股份称，公司所在行业处于发展关键期，挑战和机遇并存，且公司目前处于主营业务发展的重要节点，需要营运资金支持主营业务持续发展。公司拟将本次非公开发行募集资金全部用于补充公司营运资金，满足主营业务发展相关的资金需求，保证主营业务平稳、健康发展。
本次非公开发行完成后，公司总资产和净资产预计将有所增长，整体资产负债水平有所降低，偿债能力预计将得到增强，有利于公司进一步提升抗风险能力。通过本次发行获得资金，公司现金流状况将有所改善，综合竞争力和抗风险能力亦将进一步提升，实现持续快速的发展。(Ray)
南山集团独立认购24亿元募资提升控制权
值得关注的是，本次定增将是一个多赢局面：南山集团控制权增强，恒通股份(603223,股吧)获得业务发展资金，随着业务发展和利润增厚，投资者有望获得更好回报。
根据发行预案，本次非公开发行股票的定发行价格为29.32元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%;发行股票数量不超过8185.5388万股，未超过本次非公开发行前公司总股本的30%;募集资金金额不超过24亿元，扣除发行费用后将全部用于补充公司营运资金。
披露信息显示，南山集团始创于改革开放初期，现已发展成为稳居中国企业500强前列的大型民营企业集团。南山集团主营业务主要包括铝业、纺织服饰、物流、石化、地产、金融、教育、旅游、健康养生等。
从主要财务指标看，南山集团营收利润规模可观，该公司2020年实现营业收入488.79亿元，净利润42.19亿元。
增发完成后，南山集团对恒通股份的控股比例将由20.3%提升至42.64%。
目前，南山集团及其一致行动人宋建波合计持有公司26.01%的股权，南山集团为控股股东，实际控制人为龙口市东江街道南山村村民委员会。本次非公开发行完成后，南山集团及其一致行动人合计持股比例预计最高将达到42.64%。本次发行不会导致恒通股份控制权发生变化，而是增强了控制权。
由于本次增发控股股东南山集团及其一致行动人对恒通股份的合计持股比例将超过30%，根据《上市公司收购管理办法》第六十三条规定，需要通过该公司股东大会非关联股东批准，同意免于发出要约，且需要承诺3年内不转让增发的新股。(综合自电鳗快报、资本邦)
